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Toronto, Canadá, martes 5 de mayo de   2015 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) anuncia que ha iniciado discusiones con exclusividad  en relación con una oferta de ALFA, S.A.B. de C.V. (“ALFA”) y Harbour Energy Ltd. (“Harbour  Energy”),   según la cual   estas sociedades adquirirían la totalidad de aquellas acciones emitidas y en circulación en el capital de la   Compañía, (“Acciones Ordinarias”) que no son de  propiedad de ALFA, a un precio de C$6.50 por acción, sujeto a que se complete la documentación definitiva y a que se obtengan las aprobaciones finales de la Junta. La Junta Directiva de la Compañía ha  creado  un Comité Especial de directores independientes el cual ha contratado a un asesor financiero independiente para que prepare una valoración formal de conformidad con las leyes de valores canadienses.

ALFA y Harbour Energy han completado el due diligence técnico financiero y legal de manera conjunta. ALFA y Harbour Energy han acordado trabajar en conjunto con la Compañía   para completar la documentación definitiva de manera expedita. La transacción estaría sujeta a una serie de condiciones y no puede haber certeza que esta u cualquier otra transacción se complete.

Actualmente ALFA tiene 59.897.800 acciones ordinarias de la Compañía, lo cual representa aproximadamente 18,95% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación.

Pacific Rubiales, ALFA y Harbour Energy   no tienen la intención de hacer actualizaciones sobre este asunto, salvo lo que por ley les corresponda.

Sobre Pacific Rubiales

Pacific Rubiales, es una compañía pública canadiense líder en exploración y producción de gas natural y crudo, con operaciones en América Latina. La Compañía tiene un portafolio de activos diversificado con participación en más de 90 bloques de exploración y producción en siete países incluyendo Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guinea y Belice. La estrategia de la Compañía está enfocada en el crecimiento sostenible de la producción y las reservas y la generación de efectivo. Pacific Rubiales está comprometida con la ejecución de su negocio de forma segura, y de manera responsable con la sociedad y el ambiente.

Las acciones ordinarias de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y La Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos de cotización PRE, y PREC, respectivamente.

Sobre ALFA

ALFA es una de las empresas corporativas más grandes y exitosas de México. Entre las compañías que ALFA tiene se encuentran el productor independiente de componentes de aluminio para motores para la industria automotriz más grande del mundo, y una de las productoras más grandes del mundo de polyester (PTA, PET y fibras). Además, lidera el mercado mexicano en petroquímicos tales como polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. ALFA es el fabricante líder de fiambres en Norte América  y  Europa,  y  de  queso  en  México,  de  tecnologías  de  la  información  y  de  servicios  de comunicación para este segmento de negocios en México. ALFA ha participado en la industria de los hidrocarburos en los Estados Unidos de América desde el 2006. En el 2014, los ingresos consolidados de ALFA fueron más de $17 millardos, y el EBITDA fue aproximadamente $2 millardos. Las acciones de ALFA listan en la Bolsa de Valores de México y en Latibex, el mercado de acciones de América Latina de la Bolsa de Valores de Madrid.

Sobre Harbour Energy

Harbour Energy es una compañía de energía de capital permanente formada por EIG Global Energy Partners (“EIG”) y Noble Group (“Noble”) para tener y operar un portafolio de activos de energía  del upstream y del midstrea de alta calidad a nivel mundial. EIG se especializa en inversiones privadas en energía y en infraestructura relacionadas con la energía a nivel mundial y a 31 de diciembre de 2014 manejaba una cartera de $14.2 millardos. Durante sus 33 años de historia, EIG ha invertido más de $16.4 millardos en el sector a través de más de 290 proyectos o compañías en 34 países en seis continentes. Noble maneja un portafolio de cadenas de suministro global que cubren una gama de productos de energía y otros productos básicos en más de 140 lugares y emplea personas de  más de 70 nacionalidades. Noble está clasificada como la empresa número 76 en la lista Fortune Global 500 del

2014.

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