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TORONTO, CANADÁ, martes 26 de noviembre de 2013 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB), anunció hoy que ha cerrado  exitosamente una oferta de US$1.3 millardos en bonos de deuda senior no garantizada,  a una tasa de 5.375% con vencimiento en el año 2019, (los “Bonos”).

Los ingresos netos de la venta de los Bonos, serán utilizados por la Compañía para financiar la adquisición de Petrominerales Ltd. (TSX: PMG) (BVC: PMGC), (la cual fue previamente anunciada), y fines corporativos generales. Fitch Ratings y Standard & Poor’s Corporation le asignaron a los Bonos una calificación de BB+, y Moody’s Investors Services le   asignó una calificación de Ba2. Los Bonos fueron colocados por medio de un grupo de agentes, (underwriters), el cual   incluyó a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, (este último, actuando como Coordinador Global); Citigroup Global Markets Inc.; HSBC e Itau BBA USA Securities, Inc., como Administradores y Líderes Conjuntos (Joint Lead Managers),  y Agentes de Estructuración y Colocación, (Bookrunners). Los Bonos fueron colocados con Inversionistas Institucionales Calificados en   los Estados Unidos de conformidad con las excepciones de registro establecidas en la Regla 144A de la Ley de  Valores de 1933, (Securities Act), y sobre la   base de colocaciones privadas en ciertas provincias de Canadá, e internacionalmente, según lo permiten las leyes de valores aplicables en dichas jurisdicciones.

Ronald Pantin, Chief Executive Officer de la Compañía, comentó: “Estamos muy satisfechos con el éxito de esta oferta. La suscripción de órdenes de oferta excedió los US$ 4 millardos, y hubo una amplia participación de más de 260 inversionistas en  los Estados Unidos, Canadá, América Latina, (incluyendo a Colombia), Europa y Asia, demostrando así la confianza de los inversionistas internacionales en Pacific Rubiales, en su   estrategia de negocios,  y   en sus prospectos futuros.”

La Compañía ha solicitado a la Bolsa de Valores de Luxemburgo,   (Luxembourg Stock Exchange), que se admita el registro de los  Bonos en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y que se negocien los Bonos en su mercado Euro MTF. Los títulos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de Los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas, o bajo cualquier ley estatal de  valores,  y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos a, o en nombre de o en beneficio de, personas de Estados Unidos sin registro o una exención aplicable a los requisitos de registro.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de oferta para vender cualquiera de los títulos. Los Bonos no fueron ni serán calificados para ser vendidos en un prospecto público bajo las leyes de valores de Canada y, en consecuencia, la oferta y venta de los Bonos en dicho país se hizo en circunstancias que están exentas del requerimiento de un prospecto bajo ley Canadiense. Los Bonos no fueron ofrecidos a residentes colombianos indeterminados, o a más de 100 residentes colombianos determinados.

En relación con esta oferta de Bonos, la Compañía obtuvo la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones para el registro de los Bonos en Perú. Con este registro, los Bonos podrán ser adquiridos por los fondos de pensiones en Perú.

Pacific Rubiales, es una compañía canadiense productora de gas natural y crudo, que tiene  el

100% de Meta Petroleum Corp., que opera los campos de crudo pesado Rubiales, Piriri y Quifa en la Cuenca de Los Llanos, y el 100% de Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera el campo de gas natural La Creciente en el área noroeste de Colombia. Pacific Rubiales adquirió el 100% de PetroMagdalena Energy Corp., que es dueña de activos de crudo liviano en Colombia, y el 100% de C&C Energía Ltd., que es dueña de activos de crudo liviano en la Cuenca de Los Llanos. Además, la Compañía tiene un portafolio de activos diversificado mas allá de Colombia, que incluye activos productores y de exploración en Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa Nueva Guinea.

Las acciones ordinarias de la Compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, en la Bolsa de Valores de Colombia, y como Brazilian Depository Receipts en la Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros de Brasil, bajo lo símbolos de cotización PRE, PREC, y PREB respectivamente.

Avisos

Anotación Cautelar Relacionada con las Declaraciones Con Miras al Futuro

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones con miras al futuro. Cualquier declaración,  diferente  a  aquellas  de  hechos  históricos,  que  haga  referencia  a  actividades, eventos o acontecimientos que la compañía cree, espera o anticipa que sucederán o podrían suceder en el futuro (incluyendo, sin limitarse a ello, declaraciones referentes a estimativos y/o suposiciones  con  respecto  a  la  producción,  ingreso,  flujo  de  caja  y  costos,  estimativos  de reservas y recursos, reservas y recursos potenciales y los planes y objetivos de exploración y desarrollo) son declaraciones con miras al futuro. Estas declaraciones con miras al futuro reflejan las expectativas o creencias actuales de la Compañía con base en la información actualmente disponible a la Compañía. Las declaraciones con miras al futuro están sujetas a un número de riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados actuales de la Compañía difieran de manera sustancial de aquellos discutidos en las declaraciones con miras al futuro, e incluso, aún sí dichos resultados actuales se materializan  completamente o se materializan en buena medida, no se puede garantizar que estos tengan las consecuencias o efectos esperados sobre la Compañía. Los factores que pueden hacer que los resultados actuales