Toronto, Canadá, quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; BOVESPA: PREB) anunciou hoje que celebrou um termo de compromisso vinculante com a CGX Energy Inc. (TSX-V - OYL), nos termos do qual a Pacific Rubiales acordou em investir CAD$35.000.000 na CGX a um preço de CAD$0,14 por unit, por um bônus de subscrição de uma ação ordinária da CGX, podendo cada bônus de subscrição ser exercido para adquirir uma ação ordinária da CGX, a um preço de exercício de CAD$0,20 por ação, por um período de cinco anos contados da data de emissão das units.
Ronald Pantin, Diretor-Presidente (Chief Executive Officer) da Companhia, comentou: “Essa é uma oportunidade para a Companhia expandir e aprofundar seus investimentos em um local altamente prospectivo de petróleo, localizado offshore na Guyana. Nós consideramos a extensa posição da CGX na superfície da Guyana como sendo considerada de primeira linha, e um ativo exploratório de nível mundial, localizada em uma bacia offshore com geologia análoga a de locais como o Oeste da África, Brasil e Venezuela. Esse investimento está bem alinhado com os pontos fortes técnicos da Companhia, com a estratégia de captação extensa de recursos em um estágio inicial e com o objetivo de se tornar a maior companhia líder de exploração e produção de hidrocarbonetos da América latina”.
Essa colocação privada está sujeita à aprovação da TSX Venture Exchange (“TSXV”) e outras condições costumeiras de fechamento. A CGX contratou a GMP Securities L.P. como sua consultora financeira para a colocação privada, cujos recursos líquidos irão possibilitar o cumprimento pela CGX de suas obrigações imediatas, nos termos do Georgetown PA Joint Operating Agreement, bem como a continuidade do financiamento de outras obrigações de curto prazo. Após o fechamento do investimento, o conselho de administração da CGX será reconstituído como forma de assegurar que a maioria dos membros do conselho de administração foram nomeados pela Pacific Rubiales.
As partes contemplam o fechamento da colocação privada o mais cedo possível, todavia não antes de 11 de março de 2013, exceto se acordado de maneira diversa pela Companhia, GMP e CGX.
A Pacific Rubiales, uma companhia com sede no Canadá e produtora de gás natural e petróleo pesado bruto, é detentora de 100% do capital da Meta Petroleum Corp., que opera nos campos de Rubiales, Piriri e Quifa, localizados na Bacia de Llanos, e 100% do capital da Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera o campo de gás natural de La Creciente. A Pacific Rubiales também adquiriu 100% da Petro Magdalena Energy Corp., que possui ativos de petróleo leve na Colômbia, e 100% da C&C Energia Ltd., que possui ativos de petróleo leve na bacia de Llanos. Adicionalmente, a Companhia diversificou seu portfolio de ativos além da Colômbia, o que inclui ativos de produção e exploração no Peru, Guatemala, Brasil, Guiana e Papua-Nova Guiné.
As ações ordinárias de emissão da Companhia são negociadas na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange) e na Bolsa de Valores da Colômbia (La Bolsa de Valores de Colômbia), e, sob a forma de Certificados de Depósito de Ações (Brazilian Depositary Receipts – BDRs), na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, no Brasil, respectivamente sob os códigos PRE, PREC e PREB.
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Além disso, os níveis de produção divulgados poderão não refletir as taxas sustentáveis de produção e as taxas futuras de produção poderão ser substancialmente diferentes daquelas refletidas neste comunicado à imprensa, devido, entre outros fatores, às dificuldades ou interrupções encontradas durante a produção de hidrocarbonetos.
Linguagem
Este Comunicado à Imprensa foi preparado no idioma Inglês e posteriormente traduzido para o Espanhol e Português. No caso de quaisquer diferenças entre a versão em Inglês e os suas respectivas traduções, o documento Inglês deverá prevalecer.